Ευρώπη (;) 1939
Σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι συνυπάρχουν με κοντινούς και μακρινούς τους συγγενείς, οι συγκρούσεις μεταξύ διαφορετικών εκπροσώπων του γένους Homo είναι ασταμάτητες. Λίγο πριν το ξέσπασμα ενός ακόμη Παγκοσμίου Πολέμου, ο νεκρομάντης Φράνσις Μπάρετ κατατάσσεται στη σωστή παράταξη-ή τουλάχιστον, έτσι νομίζει.